自94年十月德军中央集团军群向着莫斯科高歌猛进，莫斯科以及她的门户城市图拉和梁赞，数百万民众开始向东方撤离。
苏共中怏委员会以及大部分机关组织，所有的外国使馆都撤到了“临时首都”古比雪夫。
为了这次大撤离，莫斯科内绝大多数企业关闭，关键的工人和生产设备，大规模的向乌拉尔地区转移。包括著名的莫斯科地铁，它的诸多线路暂停运营，尚未完工的也无限制暂停修建。
也有超过八十万居民不愿离开，他们捐献自己的财物，例如黄金饰品、宝石，以资助卫国战争。他们将城内的建筑改造成防御工事，又在新成立的兵工厂制造武器弹药，直接输送给城外阻击敌人的部队。
大部分政府官员转移到古比雪夫办公，唯有斯大林，他下达了“一步也不后退”的命令，该命令适用于所有人，包括他自己。
无论是在保卫战士气，还是战役胜利后的大半年时间，斯大林坚定不移的执行自己发布的命令，他就待在克里姆林宫里坚持办公。
德军的地面行动始终无法触及到莫斯科的城市区域，尤其是在942年八月中旬，一场势在反攻抢夺勒热夫和维亚济马的作战，德军未能取得突破。同一时期，南方集团军群干脆陷入到了斯大林格勒即周边地区争夺战的胶着，不仅于此，南方的德军在顿河流域、在高加索山区，苏军的抵抗越来越顽强。
短时间达成攻占南俄的战略目标，小胡子的这一计划已经破产。
如果德军想要胜利，他们只有一个办法，那就是和苏联拼消耗，即便是下士出身的小胡子也知道，硬要这么做，德军的消耗将是空前的。
情况还不糟糕，只不过是局势不尽如人意罢了。狼堡中蔓延着乐观的情绪，因为无论是北方还是南方，战略主动权始终在德军手里。
但北方的反击失败了，德军总参谋部的一众将军一致认为，这一次失败再一次证明了莫德尔就是一个“进攻作战的笨蛋”。据说那人很善于打防御战，可是他的部队没能守住勒热夫，更是丢了维亚济马。
犯了这么多的错误，可是他依旧深受希特勒的器重。
为什么会这样呢？众多来自于魏玛共和国时期的将军们都认为，莫德尔如同一只牧羊犬，对他的主人有着无上的忠诚，仅此而已。
地面反攻失败了，战斗结果很明显是苏军付出了更大的代价，但战略态势是德军的实质退却。部队距离莫斯科更远了些，以至于斯摩棱斯克地区面临的防御压力更大的。
德军空军展开了报复行动！
海狮行动破产后，西线的德军空军开始大规模的向东线调集，以至于空军的七成作战兵力都放在东线。当下，大部分空军参与到顿河流域的进攻，甚至奉命攻占高加索山区的曼施坦因，他能指挥的战斗机也慢慢的向顿河防线调集。
德军几乎使用了一半的空军力量，和苏军重点争夺斯大林格勒，顿河上空到处是机翼翼尖气流划过了烟雾，不时有冒烟的战机如陨石坠落。地面之上，二百余万作战军队正在长达三百公里的战线激战，个体的生命区区是一个数字，无论是德军还是苏军。
一个连队很快就伤亡惨重失去战斗能力，后续部队踏着前人的尸体，要么继续进攻，要么誓死阻击。
德军已经不能提供给第六集团军更多的战机，尤其是第九集团军司令莫德尔，他突然认为，持续性的空袭能持续削弱苏军实力，亦是对其的报复。
他的想法和空军元帅戈林不谋而合。
本来，针对莫斯科的空袭从没中断过，空袭的目的从“协助地面攻势的重要手段”变成了单纯的“心理威慑”。没有谁会指望持续空袭莫斯科会吓坏苏联人，它反而是给德军部队的强心剂，即是告诉士兵和本国国民，空军依旧能持续袭击苏联的首都，胜利终将属于德国。
但与戈贝尔宣传的有些出入，德军的空袭，其危险性与日俱增。莫斯科的上空危机四伏，大量防空气球夸张得升到三千到五千米，德军轰炸机不得不飞得更高再投弹，纯粹的低阻惯性炸弹能落入城市范围的十不存一。
仅仅是空袭编队飞到城市上空都是非常艰难的，大量的新式苏联战斗机，在移动雷达车的帮助下，甚至是加里宁方面的锋线部队的紧急汇报，苏军总能提前至少半小时获悉德军空袭。
德军的袭击成功率越来越低，其战机损失逐渐增高。
八月十八日，眼见反攻无果，德军空军轰炸了苏军在维亚济马的前线集结地，造成苏军重大人员物资损失。德军没有再进行反攻，反倒是利用空袭争取到的时间用于撤退。
八月十九日，德军继续空袭，这一次的目标就是莫斯科。
包括小胡子在内的所有德军高级人员都知晓，斯大林本人就在莫斯科的克里姆林宫内。非常糟糕的是，克里姆林宫和周边区域布满了伪装，苏联当局又在城内一处区域修建了假的克里姆林宫建筑。到现在，斯大林究竟在何处办公无人知晓，只知道在偌大的莫斯科城市中，那个大胡子就藏匿在某间小房子内，继续对他能控制的近一亿国民发号施令。
八月十九日，苏军出动了942年度对莫斯科的最大一次空袭。
共有九十架亨舍尔轰炸机出动，另有近二百架f90战斗机护航。
驻莫斯科周围的所有苏联战机起飞，拉5、拉格3，甚至是伊尔2这样的