西元1338年元惠宗（孛儿只斤?妥懽帖木儿）至元四年，罗马教皇本笃十二世派以安德烈主教为首的数十人之庞大使团出使元朝。四年后，于至正二年（1342年）七月抵达上都，七月十八日于上都慈仁殿觐见惠宗。安德烈向惠宗进呈教皇信件及佛郎国骏马一匹，此马身长一丈一尺三寸，高六尺四寸，昂高八尺三寸，色漆黑，仅两后蹄纯白，曲项昂首，神俊超逸，引起满朝惊叹，群臣皆誉为“天马”。文学侍从之臣当场赋诗以记此盛况， 艺文监丞揭奚斯作《天马赞》、国子监丞欧阳玄作《天马颂》、《天马赋》、翰林修撰周伯琦作《天马行应制作并序》。惠宗大喜，当晚于殿上大排筵席并演艺“十六天魔舞”隆重款待教皇使团。宴毕，惠宗请国师杨琏真迦及其左右护法允泽、瑞都事留下，使侍正长安叠不花唤来宠婢三圣奴、妙乐奴、文殊奴，命御用画师于偏殿内作《天马图》。杨琏真迦此刻正盘坐于软席之上身披大红袈裟，头戴一顶金光灿然的僧帽，稀稀疏疏的几根长须已然全白，但脸上神采飞扬，隐隐似有宝光流动。身后两大护法允泽与瑞都事身披红袍、布衣芒鞋侍立左右，允泽手捧法器‘镇南嘎巴拉’，虽然面色平静，但依然可以在他们脸上看出凶戾之气。与此相比，惠宗身后则是另一派景象。由于皇帝唤的急，三圣奴、妙乐奴、文殊奴尚未来得及更衣便随长安叠不花匆匆入殿面圣，只见她们头上垂着几条发辫，戴着象牙佛冠，身上披着缨络，穿着大红绡金长短裙、金杂袄、云肩、合袖天衣、绶带鞋袜，此三女乃一母所生之三胞胎姐妹，非但样貌、身形完全一致，竟连声音、神态也是一模一样，加之天生丽质，青灵之气洋溢，自入宫后，便得精心调教，舞技超群，媚艳不可方物。惠宗对此三女奉若至宝，宠爱有加，平日里常带在身边侍奉饮食起居，逢重大庆典才会亲自传旨使其演“十六天魔舞”以助兴。
画师作画期间，惠宗开口道：“深夜叨扰国师，朕甚为不忍，怎奈实是太过想念。自“更化”以来，国师为我大元的江山社稷日夜操劳，征叛讨逆、赈灾济民、修“三史”、复科举，致使朝纲稳固、四海生平。今异国献此“神驹”，足以证明我大元国力日渐强盛，依此形势不需数载尽可恢复往昔太祖、世祖之盛世，此番功劳全赖国师之力是也。”话语间便可闻得其内心的愉悦与感激。
杨琏真迦闻言，微睁双目，虽未表示赞同，但仍面容祥和，转而一声长叹，道：“老僧自随先师八思巴洛追坚赞法王谒见薛禅汗，承蒙大汗赏识，委臣以江南释教都总统之职，掌管江南佛教事务。原以为可尽心竭力镇压南逆以报大汗知遇之恩，怎奈遭奸小之人诋毁，无心政事，遂辞官，周游天下。幸蒙上苍眷顾，使臣得遇陛下于潜邸之季，咨臣以从龙之事，言听计从，一展臣平生之志。如今‘更化’伊始，虽略有成效，但时局仍未稳固。惟愿残烛之年可为陛下讨平叛逆，振兴朝纲、四民丰足创立太平盛世。老僧便可追随先师而去亦无愧汗王大恩。”惠宗听其话语字字真切，面露感伤之色。幸于此时画师作画完毕，君臣看后均赞不绝口，氛围又稍事轻松起来，惠宗起身，向“神驹”走来，三名俏婢紧随其后。
这惠宗自出生后便伴随着皇位之争的腥风血雨。至大四年（西元1311年），元武宗海山（妥懽帖木儿的祖父）驾崩，其弟弟爱育黎拔力八达以皇太子身份继位，是为元仁宗。按元武宗与元仁宗的约定，继承仁宗皇位的是武宗长子和世瓎，但仁宗即位后却反悔，试图立自己的儿子硕德八剌为皇太子，而把和世瓎封为周王，命其出镇云南。和世瓎行至延安时，与武宗旧臣图谋恢复皇储地位，结果招来仁宗的追杀，和世瓎被迫奔往西北的金山，得到察合台汗国的庇护。 在和世瓎避难金山期间，与一名回回女子纳赛义德?迈来迪?罕禄鲁成亲，并与她生下妥懽帖木儿。
妥懽帖木儿出生那年正是元仁宗驾崩之年。此后元朝皇位更迭频繁、内乱不断，先后经历了元英宗、泰定帝、天顺帝三位皇帝，皇位又落入了武宗一系的手里，这就是在两都之战中取胜的和世瓎之弟图帖木儿（元文宗，即妥懽帖木儿的叔叔）。图帖木儿宣称将皇位禅让于自己的哥哥和世瓎，和世瓎于漠北即位，是为元明宗，但没来得及去大都便被图帖木儿一伙毒死于王忽察都。图帖木儿再次登基，是为元文宗，元明宗留下的孤儿寡母的地位岌岌可危。不久，明宗皇后八不沙被文宗皇后卜答失里杀害。随后，元文宗将妥懽帖木儿流放到高丽大青岛加以监禁，不许其与外界接触。 第二年，有人向文宗密报高丽方有些许势力要奉妥懽帖木儿造反，文宗乃昭告天下，声称妥懽帖木儿不是元明宗的亲生儿子，并遣人从高丽押回妥懽帖木儿，转而秘密流放到广西静江。
妥懽帖睦尔寓居于静江大圆寺内，在此期间遇到了化名秋江长老的杨琏真迦，尽管当时妥懽帖木儿刚刚年满十二岁，但已较同龄的蒙古族少年生得更加高大威猛，外貌甚似其祖薛禅汗，杨琏真迦每次见他，均忆起往昔岁月，且于交谈中发现，尽管目前陷于危难之境，但妥懽帖木儿似乎毫不消沉，乐观有礼，隐约间似有帝王之气。杨琏真迦苦思数日，下定决心准备助其登上皇位以此实现心中压抑已久的宏图大志，于是对妥懽帖木